• 太平資產成功募集發行首單券商ABS產品

    日期:  2015-08-20

    8月14日,“華泰-金美-中聯水泥租賃資產支持專項計劃(第三期)”在上海證券交易所成功掛牌發行,面向多家機構募集人民幣30億元,至此該計劃全部份額發行完畢。該計劃由太平資產主導并通過券商資管發起設立,實現了公司在租賃資產證券化業務領域的重要突破。

    作為目前國內單筆最大的租賃資產證券化項目,“華泰-金美-中聯水泥租賃資產支持專項計劃”總規模45億元,分三期發行:首期10億元份額由太平人壽出資全額認購,是業內首單根據保險機構資金配置要求定制的租賃資產支持計劃;第二期和第三期共計35億元通過上海證券交易所掛牌發行,其中33.5億元優先級份額分別由招商銀行、興業銀行和郵儲銀行出資認購,1.5億元劣后級份額由中國聯合水泥(集團)有限公司出資認購。憑借靈活的交易結構設計、充足的增信擔保措施以及較好的收益回報預期,該計劃一經推出就受到市場廣泛關注,項目對外募集率高達78%,且每期參與的機構數量逐步增加。

    在該計劃發行過程中,太平資產作為事務協調人及財務顧問,憑借自身的品牌效應和專業能力,為該計劃的超額認購及資金對接提供了有力的保障。下一步,太平資產將總結該計劃的發行經驗,進一步探索投行化業務的新模式。

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